PlanVest Financial, Inc
GAITHERSBURG MD · SEC CIK 0002135239
$1.50亿2026Q2 申报市值
595持仓数
35.9%前十大占比 · 第一大 5.5%
44 / 12新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q2 买入最多 按季末市值估算
XOM 新建仓+$52.26万
AMAT 加仓+$25.37万
CLSE 新建仓+$24.39万
VOO 加仓+$22.11万
SPY 加仓+$19.42万
2026Q2 卖出最多 按季末市值估算
EXXON MOBIL CORP 清仓-$66.25万
XAR 减仓-$8.60万
XLK 减仓-$8.10万
XMHQ 减仓-$7.96万
DGS 减仓-$6.45万
2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES I | $432.94万 | 2.89% | 5,879 | 60 | 1.0% | $4.42万 | 加仓 |
| BALT | INNOVATOR DEFINED WEALTH SHIELD ETF | $481.81万 | 3.22% | 140,591 | 4,875 | 3.6% | $16.71万 | 加仓 |
| AGG | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | $501.42万 | 3.35% | 50,659 | 1,238 | 2.5% | $12.25万 | 加仓 |
| GRNY | FUNDSTRAT GRANNY SHOTS US LARGE CAP ETF | $517.15万 | 3.46% | 187,033 | 1,297 | 0.7% | $3.59万 | 加仓 |
| QQQM | INVESCO NASDAQ 100 ETF | $661.52万 | 4.42% | 21,834 | -130 | -0.6% | -$3.94万 | 减仓 |
| IVV | ISHARES CORE S&P 500 ETF | $720.75万 | 4.82% | 9,624 | -50 | -0.5% | -$3.74万 | 减仓 |
| SCHD | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | $820.08万 | 5.48% | 258,618 | -546 | -0.2% | -$1.73万 | 减仓 |