Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC
HENDERSON NV · SEC CIK 0002121075
$2.15亿2026Q2 申报市值
104持仓数
37.0%前十大占比 · 第一大 6.6%
3 / 1新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q2 买入最多 按季末市值估算
PJUN 加仓+$512.74万
PMAY 加仓+$186.85万
VEA 加仓+$58.41万
CGDV 加仓+$55.77万
JOET 加仓+$53.09万
2026Q2 卖出最多 按季末市值估算
VUG 减仓-$1,648.47万
VTEB 减仓-$25.71万
VNQ 清仓-$22.67万
SCHV 减仓-$10.60万
IEMG 减仓-$9.59万
2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFEB | INNOVATOR ETFS TRUST | $829.42万 | 3.86% | 192,620 | 0 | 0.0% | — | 不变 |
| VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $839.69万 | 3.90% | 117,852 | 8,198 | 7.5% | $58.41万 | 加仓 |
| PAPR | INNOVATOR ETFS TRUST | $884.96万 | 4.12% | 209,705 | -346 | -0.2% | -$1.46万 | 减仓 |
| CGDV | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | $973.31万 | 4.53% | 197,506 | 11,316 | 6.1% | $55.77万 | 加仓 |
| SGOV | ISHARES TR | $1,424.64万 | 6.63% | 141,516 | 2,384 | 1.7% | $24.00万 | 加仓 |