Financial Plan, Inc.
BELLINGHAM WA · SEC CIK 0002107584
$9.33亿2026Q1 申报市值
94持仓数
72.7%前十大占比 · 第一大 16.6%
10 / 9新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
DIMENSIONAL ETF 加仓+$775.96万
DFSD 加仓+$655.62万
AVUS 加仓+$648.37万
SPMB 加仓+$523.39万
AVSF 加仓+$518.37万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
DUSB 减仓-$393.22万
AAPL 减仓-$183.26万
VT 减仓-$70.39万
NOW 清仓-$46.65万
DFAX 减仓-$24.77万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIC | DIMENSIONAL ETF TRUST | $5,386.90万 | 5.77% | 1,516,156 | 106,677 | 7.6% | $379.02万 | 加仓 |
| AVDE | AMERICAN CENTY ETF TR | $1.01亿 | 10.79% | 1,186,391 | 51,177 | 4.5% | $434.19万 | 加仓 |
| — | DIMENSIONAL ETF TRUST | $1.37亿 | 14.73% | 3,536,742 | 199,681 | 6.0% | $775.96万 | 加仓 |
| AVUS | AMERICAN CENTY ETF TR | $1.55亿 | 16.61% | 1,393,958 | 58,317 | 4.4% | $648.37万 | 加仓 |