Plum Street Advisors, LLC
NEW ORLEANS LA · SEC CIK 0002068236
$3.13亿2026Q2 申报市值
107持仓数
49.5%前十大占比 · 第一大 9.5%
10 / 2新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q2 买入最多 按季末市值估算
SCHZ 加仓+$190.26万
ICSH 加仓+$157.46万
DFIC 加仓+$131.24万
AVLV 加仓+$62.41万
VTIP 加仓+$56.34万
2026Q2 卖出最多 按季末市值估算
WORLD GOLD TR 清仓-$1,184.13万
SCHK 减仓-$180.24万
VBR 减仓-$76.18万
IVV 减仓-$71.07万
VB 减仓-$66.05万
2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $997.83万 | 3.19% | 140,046 | 2,259 | 1.6% | $16.10万 | 加仓 |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $1,026.12万 | 3.28% | 13,741 | -852 | -5.8% | -$63.62万 | 减仓 |
| GLDM | WORLD GOLD TR | $1,096.67万 | 3.50% | 138,085 | 6,305 | 4.8% | $50.07万 | 重新持有 |
| EMXC | ISHARES INC | $1,100.67万 | 3.51% | 107,592 | -2,870 | -2.6% | -$29.36万 | 减仓 |
| DFIC | DIMENSIONAL ETF TRUST | $1,427.41万 | 4.56% | 383,094 | 35,223 | 10.1% | $131.24万 | 加仓 |
| VB | VANGUARD INDEX FDS | $1,743.15万 | 5.57% | 57,507 | -2,179 | -3.7% | -$66.05万 | 减仓 |
| VTV | VANGUARD INDEX FDS | $1,803.26万 | 5.76% | 82,745 | -2,089 | -2.5% | -$45.53万 | 减仓 |
| SCHK | SCHWAB STRATEGIC TR | $2,419.23万 | 7.73% | 670,890 | -49,984 | -6.9% | -$180.24万 | 减仓 |
| SCHZ | SCHWAB STRATEGIC TR | $2,962.16万 | 9.46% | 1,280,658 | 82,255 | 6.9% | $190.26万 | 加仓 |