Asset Planning,Inc
LOS ALAMITOS CA · SEC CIK 0002048547
$1.41亿2026Q1 申报市值
299持仓数
54.1%前十大占比 · 第一大 9.4%
16 / 11新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
O 加仓+$46.13万
CVS 新建仓+$21.15万
Novo Nordisk A/S 新建仓+$19.29万
AMD 加仓+$18.51万
PANW 加仓+$17.17万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
UNH 减仓-$24.70万
VZ 减仓-$7.45万
AMZN 减仓-$5.75万
BF/B 清仓-$4.56万
CF 减仓-$4.52万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | Altria Group Inc. | $324.00万 | 2.30% | 49,098 | -59 | -0.1% | -$3,893 | 减仓 |
| WELL | Welltower Inc | $397.55万 | 2.83% | 20,108 | 206 | 1.0% | $4.07万 | 加仓 |
| MCD | Mc Donalds Corp | $405.48万 | 2.88% | 13,047 | 86 | 0.7% | $2.67万 | 加仓 |
| NVDA | NVIDIA Corp | $406.28万 | 2.89% | 23,296 | 97 | 0.4% | $1.69万 | 加仓 |
| COST | Costco Wholesale Corp - New | $738.89万 | 5.25% | 7,415 | 37 | 0.5% | $3.69万 | 加仓 |
| AAPL | Apple Computer Inc | $786.82万 | 5.59% | 31,003 | -20 | -0.1% | -$5,076 | 减仓 |
| ALL | Allstate Corp. | $953.02万 | 6.77% | 33,171 | 179 | 0.5% | $5.14万 | 加仓 |
| TDG | Transdigm Group Inc | $1,046.61万 | 7.44% | 9,031 | -5 | -0.1% | -$5,795 | 减仓 |
| LLY | Eli Lilly & Co | $1,240.85万 | 8.82% | 13,491 | -16 | -0.1% | -$1.47万 | 减仓 |
| AMZN | Amazon.Com Inc. | $1,318.49万 | 9.37% | 63,307 | -276 | -0.4% | -$5.75万 | 减仓 |