Investment Planning Advisors, Inc.
CUMMING GA · SEC CIK 0002024049
$3.63亿2026Q1 申报市值
107持仓数
69.0%前十大占比 · 第一大 12.2%
14 / 3新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
FLOT 新建仓+$1,078.94万
RWL 加仓+$894.61万
QQQM 加仓+$827.65万
VCRB 加仓+$575.81万
VNQ 新建仓+$529.77万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
RSP 减仓-$1,417.36万
CGUS 减仓-$1,223.28万
BINC 减仓-$1,089.92万
FRDM 减仓-$484.82万
MUB 减仓-$36.32万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▼ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHA | SCHWAB STRATEGIC TR | $22.21万 | 0.06% | 7,637 | 423 | 5.9% | $1.23万 | 加仓 |
| PEP | PEPSICO INC | $21.92万 | 0.06% | 1,411 | 1,411 | — | $21.92万 | 新建仓 |
| XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | $21.56万 | 0.06% | 3,520 | 3,520 | — | $21.56万 | 新建仓 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | $20.45万 | 0.06% | 844 | 9 | 1.1% | $2,180 | 加仓 |
| V | VISA INC | $20.36万 | 0.06% | 674 | 674 | — | $20.36万 | 新建仓 |
| QNC | QUANTUM EMOTION CORP | $11.01万 | 0.03% | 48,058 | 48,058 | — | $11.01万 | 新建仓 |
| NAK | NORTHERN DYNASTY MINERALS LT | $1.67万 | 0.00% | 11,940 | -1,460 | -10.9% | -$2,044 | 减仓 |
| TLT | ISHARES TR | $0 | 0.00% | 0 | -3,485 | -100.0% | -$30.37万 | 清仓 |
| SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $0 | 0.00% | 0 | -10,456 | -100.0% | -$28.68万 | 清仓 |
| SCHO | SCHWAB STRATEGIC TR | $0 | 0.00% | 0 | -9,746 | -100.0% | -$23.75万 | 清仓 |