Trademark Financial Management, LLC
Bloomington MN · SEC CIK 0002011736
$2.04亿2026Q1 申报市值
102持仓数
49.5%前十大占比 · 第一大 11.6%
10 / 6新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
QQQM 加仓+$490.59万
IVV 加仓+$233.13万
DFIV 加仓+$213.01万
PVAL 加仓+$207.22万
FRDM 加仓+$198.06万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
QQQ 减仓-$303.82万
IYF 清仓-$209.98万
ADVISORSHARES TR 清仓-$204.70万
EVTR 减仓-$137.30万
CGCV 清仓-$104.62万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▼ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | VANGUARD INDEX FDS | $20.38万 | 0.10% | 710 | -174 | -19.7% | -$4.99万 | 重新持有 |
| JPSE | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $20.20万 | 0.10% | 3,853 | 3,853 | — | $20.20万 | 新建仓 |
| IYF | ISHARES TR | $0 | 0.00% | 0 | -16,286 | -100.0% | -$209.98万 | 清仓 |
| — | ADVISORSHARES TR | $0 | 0.00% | 0 | -29,783 | -100.0% | -$204.70万 | 清仓 |
| CGCV | CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E | $0 | 0.00% | 0 | -34,314 | -100.0% | -$104.62万 | 清仓 |
| CIBR | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $0 | 0.00% | 0 | -11,825 | -100.0% | -$84.49万 | 清仓 |
| XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | $0 | 0.00% | 0 | -1,469 | -100.0% | -$22.74万 | 清仓 |
| VTV | VANGUARD INDEX FDS | $0 | 0.00% | 0 | -1,083 | -100.0% | -$20.68万 | 清仓 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $0 | 0.00% | 0 | — | — | — | 申报中断 |