CPA Asset Management Group, LLC
WEST PALM BEACH FL · SEC CIK 0001963967
$2.98亿2026Q1 申报市值
99持仓数
58.2%前十大占比 · 第一大 10.0%
2 / 9新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
DFSD 加仓+$831.32万
DIMENSIONAL ETF 加仓+$587.01万
VANGUARD MALVERN 加仓+$359.10万
FLV 加仓+$266.23万
VO 加仓+$251.94万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
DIMENSIONAL ETF 减仓-$254.39万
FBND 减仓-$133.86万
IAU 减仓-$107.95万
DIHP 减仓-$101.09万
IGEB 减仓-$96.30万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | DIMENSIONAL ETF TRUST | $1,190.94万 | 3.99% | 323,976 | -69,203 | -17.6% | -$254.39万 | 减仓 |
| VO | VANGUARD INDEX FDS | $1,316.61万 | 4.42% | 45,846 | 8,773 | 23.7% | $251.94万 | 加仓 |
| — | VANGUARD MALVERN FDS | $1,557.75万 | 5.22% | 205,915 | 47,468 | 30.0% | $359.10万 | 加仓 |
| DFAI | DIMENSIONAL ETF TRUST | $1,755.91万 | 5.89% | 450,695 | 19,038 | 4.4% | $74.17万 | 加仓 |
| IAU | ISHARES GOLD TR | $2,088.03万 | 7.00% | 236,845 | -12,245 | -4.9% | -$107.95万 | 减仓 |
| DFSD | DIMENSIONAL ETF TRUST | $2,186.73万 | 7.33% | 456,710 | 173,626 | 61.3% | $831.32万 | 加仓 |
| DFAE | DIMENSIONAL ETF TRUST | $2,315.82万 | 7.77% | 683,939 | 13,022 | 1.9% | $44.09万 | 加仓 |
| FBND | FIDELITY MERRIMACK STR TR | $2,969.12万 | 9.96% | 650,837 | -29,343 | -4.3% | -$133.86万 | 减仓 |