WealthPlan Investment Management, LLC
OMAHA NE · SEC CIK 0001929986
$20.14亿2026Q2 申报市值
478持仓数
28.3%前十大占比 · 第一大 5.6%
40 / 24新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q2 买入最多 按季末市值估算
MINT 加仓+$2,137.56万
IVV 加仓+$1,806.32万
JCPB 加仓+$819.74万
AGG 加仓+$735.46万
SCHD 加仓+$674.04万
2026Q2 卖出最多 按季末市值估算
AAPL 减仓-$1,404.61万
JGLO 减仓-$684.94万
EA SERIES TRUST 减仓-$551.26万
BIL 减仓-$398.74万
GOOG 减仓-$330.40万