Consilium Wealth Advisory, LLC
FRISCO TX · SEC CIK 0001904906
$2.93亿2026Q1 申报市值
102持仓数
54.3%前十大占比 · 第一大 11.4%
15 / 4新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
DFAI 加仓+$850.91万
AOR 加仓+$660.49万
GLD 加仓+$526.88万
AAPL 加仓+$203.16万
CRM 新建仓+$100.55万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
IWM 减仓-$502.99万
FRANKLIN TEMPLET 清仓-$331.73万
BSX 清仓-$110.80万
ABT 清仓-$95.44万
WFC 减仓-$94.78万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEUR | ISHARES TR | $797.49万 | 2.72% | 113,490 | 2,787 | 2.5% | $19.58万 | 加仓 |
| SCHX | SCHWAB STRATEGIC TR | $859.47万 | 2.93% | 335,208 | -18,908 | -5.3% | -$48.48万 | 减仓 |
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | $1,075.48万 | 3.67% | 33,524 | 1,290 | 4.0% | $41.38万 | 加仓 |
| WFC | WELLS FARGO & CO | $1,229.94万 | 4.20% | 154,496 | -11,906 | -7.2% | -$94.78万 | 减仓 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $1,276.91万 | 4.36% | 73,217 | 5,062 | 7.4% | $88.28万 | 加仓 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | $1,855.67万 | 6.33% | 44,528 | -773 | -1.7% | -$32.21万 | 减仓 |
| AAPL | APPLE INC | $1,964.19万 | 6.70% | 77,394 | 8,005 | 11.5% | $203.16万 | 加仓 |
| AOR | ISHARES TR | $2,714.98万 | 9.26% | 421,908 | 102,640 | 32.1% | $660.49万 | 加仓 |
| DFAI | DIMENSIONAL ETF TRUST | $3,345.09万 | 11.41% | 858,597 | 218,406 | 34.1% | $850.91万 | 加仓 |