13F 机构持仓

Whelan Financial

FRESNO CA · SEC CIK 0001894921

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$3.67亿2026Q2 申报市值
101持仓数
74.9%前十大占比 · 第一大 17.6%
9 / 2新建仓 / 清仓
申报市值走势$3.67亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

QQQM 17.6%
SCHD 15.4%
VB 10.7%
VNQ 6.5%
VGIT 6.0%
VCSH 4.8%
BND 4.5%
VO 4.3%
AAPL 2.7%
NVDA 2.4%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

VGIT 加仓+$103.14万
IVLU 加仓+$96.90万
SNDK 新建仓+$60.03万
IOO 加仓+$56.33万
SCHD 加仓+$42.28万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

VNQ 减仓-$180.73万
VTIP 减仓-$54.26万
PLTR 清仓-$54.14万
AVUV 减仓-$35.54万
T 清仓-$26.37万

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▼占比股数变动股数变动估算买卖额操作
TDIV FIRST TR EXCHANGE TRADED FD $20.36万0.06%1,772 1,772— $20.36万 新建仓
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC $00.00%0 -3,701-100.0% -$54.14万 清仓
T AT&T INC $00.00%0 -9,096-100.0% -$26.37万 清仓