13F 机构持仓

Whelan Financial

FRESNO CA · SEC CIK 0001894921

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$3.67亿2026Q2 申报市值
101持仓数
74.9%前十大占比 · 第一大 17.6%
9 / 2新建仓 / 清仓
申报市值走势$3.67亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

QQQM 17.6%
SCHD 15.4%
VB 10.7%
VNQ 6.5%
VGIT 6.0%
VCSH 4.8%
BND 4.5%
VO 4.3%
AAPL 2.7%
NVDA 2.4%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

VGIT 加仓+$103.14万
IVLU 加仓+$96.90万
SNDK 新建仓+$60.03万
IOO 加仓+$56.33万
SCHD 加仓+$42.28万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

VNQ 减仓-$180.73万
VTIP 减仓-$54.26万
PLTR 清仓-$54.14万
AVUV 减仓-$35.54万
T 清仓-$26.37万

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

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代码名称市值 ▲占比股数变动股数变动估算买卖额操作
VB VANGUARD INDEX FDS $3,928.23万10.70%129,593 4410.3% $13.37万 加仓
SCHD SCHWAB STRATEGIC TR $5,672.27万15.45%1,788,794 13,3320.8% $42.28万 加仓
QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II $6,456.05万17.58%213,092 -36-0.0% -$1.09万 减仓