Roberts Wealth Advisors, LLC
PALO ALTO CA · SEC CIK 0001885319
$3.94亿2026Q1 申报市值
110持仓数
43.7%前十大占比 · 第一大 8.2%
14 / 3新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
JSCP 加仓+$426.87万
JPST 加仓+$279.69万
AMT 加仓+$168.89万
AAP 加仓+$162.88万
AAPL 加仓+$119.13万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
COHR 减仓-$248.52万
VUSB 减仓-$219.48万
PYPL 清仓-$175.01万
SE 减仓-$41.58万
DHR 清仓-$21.75万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▼ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB | SELECT SECTOR SPDR TR | $28.19万 | 0.07% | 5,641 | 402 | 7.7% | $2.01万 | 加仓 |
| ABBV | ABBVIE INC | $28.14万 | 0.07% | 1,294 | 7 | 0.5% | $1,522 | 加仓 |
| QLYS | QUALYS INC | $28.11万 | 0.07% | 3,200 | 0 | 0.0% | — | 不变 |
| SHY | ISHARES TR | $25.44万 | 0.06% | 3,081 | 0 | 0.0% | — | 不变 |
| KMI | KINDER MORGAN INC DEL | $23.49万 | 0.06% | 7,007 | 7,007 | — | $23.49万 | 新建仓 |
| JMUB | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | $21.94万 | 0.06% | 4,389 | 4,389 | — | $21.94万 | 新建仓 |
| GLW | CORNING INC | $21.78万 | 0.06% | 1,602 | 1,602 | — | $21.78万 | 新建仓 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $21.00万 | 0.05% | 859 | 859 | — | $21.00万 | 新建仓 |
| FLXR | TCW ETF TRUST | $20.64万 | 0.05% | 5,255 | 5,255 | — | $20.64万 | 新建仓 |
| RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $20.32万 | 0.05% | 1,059 | -528 | -33.3% | -$10.13万 | 减仓 |
| PYPL | PAYPAL HLDGS INC | $0 | 0.00% | 0 | -29,977 | -100.0% | -$175.01万 | 清仓 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | $0 | 0.00% | 0 | -950 | -100.0% | -$21.75万 | 清仓 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | $0 | 0.00% | 0 | -408 | -100.0% | -$20.51万 | 清仓 |