Wescott Financial Advisory Group, LLC
Philadelphia PA · SEC CIK 0001864880
$12.91亿2026Q2 申报市值
200持仓数
55.0%前十大占比 · 第一大 15.2%
13 / 6新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q2 买入最多 按季末市值估算
VOO 加仓+$328.71万
IEFA 加仓+$306.70万
BIV 加仓+$215.93万
DFLV 加仓+$158.80万
AAPL 加仓+$145.78万
2026Q2 卖出最多 按季末市值估算
DFUV 减仓-$95.68万
IWS 减仓-$94.00万
SPYM 减仓-$51.41万
IWB 减仓-$50.90万
ACWI 减仓-$46.93万
2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWP | ISHARES TR | $4,960.93万 | 3.84% | 338,838 | 920 | 0.3% | $13.47万 | 加仓 |
| IEFA | ISHARES TR | $5,229.06万 | 4.05% | 541,423 | 31,756 | 6.2% | $306.70万 | 加仓 |
| IVV | ISHARES TR | $5,761.90万 | 4.46% | 76,939 | 1,820 | 2.4% | $136.30万 | 加仓 |
| VTES | VANGUARD WELLINGTON FD | $7,493.38万 | 5.80% | 739,648 | 14,129 | 1.9% | $143.14万 | 加仓 |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | $1.12亿 | 8.64% | 151,529 | 1,380 | 0.9% | $101.62万 | 加仓 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | $1.96亿 | 15.16% | 285,055 | 4,786 | 1.7% | $328.71万 | 加仓 |