DEFINED WEALTH MANAGEMENT, LLC
BEAVERTON OR · SEC CIK 0001849518
$1.71亿2026Q1 申报市值
109持仓数
38.5%前十大占比 · 第一大 6.1%
4 / 3新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
ACWI 新建仓+$27.10万
AZN 新建仓+$25.48万
XPO 新建仓+$25.14万
LIN 新建仓+$24.79万
IEMG 加仓+$14.10万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
NOC 清仓-$34.50万
OTIS 清仓-$29.15万
SRE 减仓-$23.80万
AZN 清仓-$23.58万
VTI 减仓-$15.43万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $424.52万 | 2.49% | 78,542 | -263 | -0.3% | -$1.42万 | 减仓 |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | $429.73万 | 2.52% | 7,445 | -122 | -1.6% | -$7.04万 | 减仓 |
| TDIV | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | $431.26万 | 2.53% | 46,045 | 105 | 0.2% | $9,834 | 加仓 |
| RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $468.84万 | 2.75% | 24,429 | -123 | -0.5% | -$2.36万 | 减仓 |
| DIVI | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | $474.94万 | 2.78% | 119,302 | 371 | 0.3% | $1.48万 | 加仓 |
| VTV | VANGUARD INDEX FDS | $565.06万 | 3.31% | 28,800 | -120 | -0.4% | -$2.35万 | 减仓 |
| IVV | ISHARES TR | $579.68万 | 3.40% | 8,874 | 10 | 0.1% | $6,532 | 加仓 |
| IUSV | ISHARES TR | $595.43万 | 3.49% | 58,232 | 482 | 0.8% | $4.93万 | 加仓 |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $604.70万 | 3.54% | 9,298 | -96 | -1.0% | -$6.24万 | 减仓 |
| IEMG | ISHARES INC | $609.85万 | 3.57% | 87,434 | 2,022 | 2.4% | $14.10万 | 加仓 |
| VUG | VANGUARD INDEX FDS | $710.25万 | 4.16% | 16,261 | 300 | 1.9% | $13.10万 | 加仓 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | $918.12万 | 5.38% | 15,365 | 142 | 0.9% | $8.49万 | 加仓 |
| IEFA | ISHARES TR | $1,046.38万 | 6.13% | 115,583 | 876 | 0.8% | $7.93万 | 加仓 |