BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC
MADISON WI · SEC CIK 0001840565
$4.11亿2026Q1 申报市值
280持仓数
32.1%前十大占比 · 第一大 8.0%
23 / 21新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
PLTR 加仓+$586.19万
PVAL 加仓+$258.41万
IGV 新建仓+$251.51万
VOO 加仓+$183.45万
SPYG 加仓+$183.04万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
ENB 清仓-$90.14万
AZN 清仓-$81.93万
IBIT 清仓-$75.43万
NOC 清仓-$70.16万
AVALONBAY CMNTYS 清仓-$69.50万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYNF | BLACKROCK ETF TRUST | $757.96万 | 1.84% | 130,278 | 18,838 | 16.9% | $109.60万 | 加仓 |
| DFUV | DIMENSIONAL ETF TRUST | $831.83万 | 2.02% | 171,652 | 6,272 | 3.8% | $30.39万 | 加仓 |
| IJH | ISHARES TR | $842.47万 | 2.05% | 124,755 | 21,119 | 20.4% | $142.62万 | 加仓 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $899.48万 | 2.19% | 61,490 | 40,073 | 187.1% | $586.19万 | 加仓 |
| DFIV | DIMENSIONAL ETF TRUST | $925.21万 | 2.25% | 175,296 | 6,407 | 3.8% | $33.82万 | 加仓 |
| GLDM | WORLD GOLD TR | $927.51万 | 2.26% | 100,066 | 2,642 | 2.7% | $24.49万 | 加仓 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | $1,167.44万 | 2.84% | 66,940 | -332 | -0.5% | -$5.79万 | 减仓 |
| — | DIMENSIONAL ETF TRUST | $1,169.12万 | 2.84% | 187,209 | 14,513 | 8.4% | $90.63万 | 加仓 |
| PVAL | PUTNAM ETF TRUST | $2,393.15万 | 5.82% | 515,765 | 55,691 | 12.1% | $258.41万 | 加仓 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | $3,286.33万 | 7.99% | 54,997 | 3,070 | 5.9% | $183.45万 | 加仓 |