WFA of San Diego, LLC
SAN DIEGO CA · SEC CIK 0001821407
$1.22亿2026Q2 申报市值
94持仓数
45.4%前十大占比 · 第一大 12.8%
2 / 312新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q2 买入最多 按季末市值估算
XOM 新建仓+$172.69万
PAAA 新建仓+$73.47万
CGDV 加仓+$41.27万
VEA 加仓+$38.34万
VONV 加仓+$30.16万
2026Q2 卖出最多 按季末市值估算
EXXON MOBIL CORP 清仓-$192.53万
VTI 减仓-$140.92万
JAAA 减仓-$90.84万
AAPL 减仓-$85.72万
BRK/B 减仓-$45.67万
2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | INVESCO RAFI US 1000 ETF | $331.03万 | 2.71% | 58,631 | -7,291 | -11.1% | -$41.16万 | 减仓 |
| VONV | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE ETF | $383.36万 | 3.14% | 33,800 | 2,659 | 8.5% | $30.16万 | 加仓 |
| VONG | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | $428.67万 | 3.51% | 33,135 | 1,253 | 3.9% | $16.21万 | 加仓 |
| BND | VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | $502.28万 | 4.11% | 69,299 | 1,774 | 2.6% | $12.86万 | 加仓 |
| VTI | VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF | $1,125.20万 | 9.21% | 29,279 | -3,667 | -11.1% | -$140.92万 | 减仓 |
| AAPL | APPLE INC COM | $1,561.92万 | 12.79% | 51,167 | -2,808 | -5.2% | -$85.72万 | 减仓 |