Omega Financial Group, LLC
Santa Barbara CA · SEC CIK 0001767982
$3.08亿2026Q1 申报市值
101持仓数
47.0%前十大占比 · 第一大 6.6%
6 / 14新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
AAPL 加仓+$856.40万
AGG 加仓+$188.95万
ISTB 加仓+$110.00万
VNQ 加仓+$96.96万
IVV 加仓+$57.29万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
MINT 清仓-$111.84万
IWB 减仓-$57.05万
SCHM 减仓-$51.61万
IEI 清仓-$50.41万
IGIB 清仓-$47.57万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYR | ISHARES TR | $601.28万 | 1.95% | 63,587 | -2,485 | -3.8% | -$23.50万 | 减仓 |
| BNDX | VANGUARD CHARLOTTE FDS | $717.76万 | 2.33% | 149,377 | 6,773 | 4.7% | $32.54万 | 加仓 |
| SPHY | SPDR SERIES TRUST | $809.45万 | 2.63% | 347,107 | 1,752 | 0.5% | $4.09万 | 加仓 |
| IWB | ISHARES TR | $812.70万 | 2.64% | 22,793 | -1,600 | -6.6% | -$57.05万 | 减仓 |
| EMB | ISHARES TR | $867.56万 | 2.82% | 92,362 | 1,135 | 1.2% | $10.66万 | 加仓 |
| IEMG | ISHARES INC | $1,042.92万 | 3.39% | 149,522 | 6,670 | 4.7% | $46.52万 | 加仓 |
| SCHM | SCHWAB STRATEGIC TR | $1,078.44万 | 3.51% | 348,334 | -16,669 | -4.6% | -$51.61万 | 减仓 |
| AAPL | APPLE INC | $1,087.38万 | 3.53% | 42,846 | 33,745 | 370.8% | $856.40万 | 加仓 |
| SCZ | ISHARES TR | $1,108.77万 | 3.60% | 141,407 | 611 | 0.4% | $4.79万 | 加仓 |
| IEFA | ISHARES TR | $1,156.94万 | 3.76% | 127,796 | 1,806 | 1.4% | $16.35万 | 加仓 |
| IJJ | ISHARES TR | $1,208.08万 | 3.93% | 91,176 | 2,142 | 2.4% | $28.38万 | 加仓 |
| IJH | ISHARES TR | $1,354.05万 | 4.40% | 200,511 | 5,428 | 2.8% | $36.66万 | 加仓 |
| IVV | ISHARES TR | $1,500.11万 | 4.88% | 22,965 | 877 | 4.0% | $57.29万 | 加仓 |
| ISTB | ISHARES TR | $1,577.97万 | 5.13% | 325,624 | 22,700 | 7.5% | $110.00万 | 加仓 |
| IJR | ISHARES TR | $1,658.58万 | 5.39% | 133,423 | 3,482 | 2.7% | $43.28万 | 加仓 |
| VNQ | VANGUARD INDEX FDS | $1,786.80万 | 5.81% | 201,443 | 10,931 | 5.7% | $96.96万 | 加仓 |
| AGG | ISHARES TR | $2,030.15万 | 6.60% | 204,508 | 19,034 | 10.3% | $188.95万 | 加仓 |