13F 机构持仓

CM WEALTH ADVISORS LLC

BEACHWOOD OH · SEC CIK 0001764581

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$5.54亿2026Q2 申报市值
194持仓数
67.9%前十大占比 · 第一大 15.9%
56 / 9新建仓 / 清仓
申报市值走势$5.54亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

OEF 15.9%
IVV 13.3%
DIA 10.0%
LECO 6.5%
VOO 4.9%
IWD 4.1%
NVDA 3.7%
EQWL 3.7%
VIG 3.5%
AAPL 2.1%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

IVV 加仓+$638.65万
DCO 新建仓+$140.37万
PESI 新建仓+$125.52万
MAMA 新建仓+$105.13万
IIIN 新建仓+$93.24万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

GOOG 减仓-$263.65万
DIA 减仓-$121.61万
MSFT 减仓-$54.87万
MCD 减仓-$51.03万
SCZ 清仓-$48.15万

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

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代码名称市值 ▼占比股数变动股数变动估算买卖额操作
ITW ILLINOIS TOOL WKS INC $00.00%0 -794-100.0% -$20.70万 清仓
LMT LOCKHEED MARTIN CORP $00.00%0 -332-100.0% -$20.07万 清仓
GTM ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC $00.00%0 -30,101-100.0% -$18.00万 清仓