Shakespeare Wealth Management, LLC
Pewaukee WI · SEC CIK 0001658509
$4.22亿2026Q1 申报市值
98持仓数
72.0%前十大占比 · 第一大 13.6%
5 / 11新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
FBND 加仓+$470.73万
Invesco S&P 500 新建仓+$297.40万
VOOG 加仓+$231.89万
Invesco FTSE RAF 新建仓+$172.82万
VOOV 加仓+$159.63万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
AGG 清仓-$3,548.91万
RPG 清仓-$306.66万
PXF 清仓-$170.77万
Raytheon Technol 清仓-$143.92万
DISV 减仓-$79.76万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▼ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Raytheon Technologies Co | $0 | 0.00% | 0 | -7,847 | -100.0% | -$143.92万 | 清仓 |
| SPY | S P D R TRUST Unit SR | $0 | 0.00% | 0 | — | — | — | 申报中断 |
| — | Comerica Incorporated | $0 | 0.00% | 0 | -8,832 | -100.0% | -$76.78万 | 清仓 |
| IVW | iShares S&P 500 Growth | $0 | 0.00% | 0 | -3,786 | -100.0% | -$46.67万 | 清仓 |
| QQQ | Nasdaq 100 Shares | $0 | 0.00% | 0 | — | — | — | 申报中断 |
| VEU | Vanguard Div Apprciation | $0 | 0.00% | 0 | -1,383 | -100.0% | -$30.40万 | 清仓 |
| IDLV | Invesco Intl Developed Low Vol | $0 | 0.00% | 0 | -8,731 | -100.0% | -$29.60万 | 清仓 |
| GOOG | Google Inc Class A | $0 | 0.00% | 0 | — | — | — | 申报中断 |
| PLTR | Palantir Technologies In | $0 | 0.00% | 0 | -1,213 | -100.0% | -$21.56万 | 清仓 |
| IJK | S&P Midcap Growth Fund | $0 | 0.00% | 0 | -2,160 | -100.0% | -$20.93万 | 清仓 |
| — | GE Aerospace | $0 | 0.00% | 0 | -658 | -100.0% | -$20.25万 | 清仓 |
| — | Predictive Technology Gr | $0 | 0.00% | 27,200 | 0 | 0.0% | — | 不变 |