Shakespeare Wealth Management, LLC
Pewaukee WI · SEC CIK 0001658509
$3.78亿2026Q2 申报市值
79持仓数
83.1%前十大占比 · 第一大 20.2%
9 / 31新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q2 买入最多 按季末市值估算
VOOG 加仓+$1,612.93万
VOOV 加仓+$1,459.32万
FBND 加仓+$321.00万
RTX 新建仓+$147.93万
SCZ 加仓+$78.77万
2026Q2 卖出最多 按季末市值估算
VBR 清仓-$2,492.09万
EFV 清仓-$2,314.83万
EFG 清仓-$2,012.47万
VOE 减仓-$1,268.12万
SLYG 减仓-$747.11万
2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | $554.38万 | 1.47% | 14,982 | 37 | 0.2% | $1.37万 | 加仓 |
| SLYG | SPDR SERIES TRUST | $1,424.36万 | 3.77% | 119,563 | -62,714 | -34.4% | -$747.11万 | 减仓 |
| DISV | DIMENSIONAL ETF TRUST | $1,753.26万 | 4.64% | 436,894 | 14,112 | 3.3% | $56.63万 | 加仓 |
| IEMG | ISHARES INC | $1,885.37万 | 4.99% | 227,592 | -3,938 | -1.7% | -$32.62万 | 减仓 |
| MDYG | SPDR SERIES TRUST | $2,054.61万 | 5.44% | 183,300 | -32,376 | -15.0% | -$362.90万 | 减仓 |
| VOE | VANGUARD INDEX FDS | $2,313.07万 | 6.12% | 117,058 | -64,176 | -35.4% | -$1,268.12万 | 减仓 |
| SCZ | ISHARES TR | $2,526.49万 | 6.69% | 307,098 | 9,574 | 3.2% | $78.77万 | 加仓 |
| FBND | FIDELITY MERRIMACK STR TR | $4,281.63万 | 11.34% | 941,225 | 70,566 | 8.1% | $321.00万 | 加仓 |
| VOOG | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | $6,933.09万 | 18.36% | 839,154 | 195,222 | 30.3% | $1,612.93万 | 加仓 |
| VOOV | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | $7,640.45万 | 20.23% | 348,545 | 66,572 | 23.6% | $1,459.32万 | 加仓 |