Shakespeare Wealth Management, LLC
Pewaukee WI · SEC CIK 0001658509
$4.22亿2026Q1 申报市值
98持仓数
72.0%前十大占比 · 第一大 13.6%
5 / 11新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
FBND 加仓+$470.73万
Invesco S&P 500 新建仓+$297.40万
VOOG 加仓+$231.89万
Invesco FTSE RAF 新建仓+$172.82万
VOOV 加仓+$159.63万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
AGG 清仓-$3,548.91万
RPG 清仓-$306.66万
PXF 清仓-$170.77万
Raytheon Technol 清仓-$143.92万
DISV 减仓-$79.76万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets | $1,614.92万 | 3.82% | 231,530 | -5,075 | -2.1% | -$35.40万 | 减仓 |
| DISV | Dimensional International Small Value | $1,667.45万 | 3.95% | 422,782 | -20,224 | -4.6% | -$79.76万 | 减仓 |
| SLYG | SPDR S&P 600 Small Cap Growth | $1,761.16万 | 4.17% | 182,277 | 4,492 | 2.5% | $43.40万 | 加仓 |
| EFG | iShares MSCI EAFE Growth | $2,012.47万 | 4.77% | 180,701 | 4,676 | 2.7% | $52.08万 | 加仓 |
| MDYG | SPDR S&P 400 Mid Cap Growth | $2,069.62万 | 4.90% | 215,676 | 4,235 | 2.0% | $40.64万 | 加仓 |
| EFV | iShares MSCI EAFE Value | $2,314.83万 | 5.48% | 311,343 | -8,393 | -2.6% | -$62.40万 | 减仓 |
| SCZ | iShares MSCI EAFE Small-Cap | $2,332.89万 | 5.52% | 297,524 | 2,580 | 0.9% | $20.23万 | 加仓 |
| VBR | Vanguard Small Cap Value | $2,492.09万 | 5.90% | 114,711 | 1,340 | 1.2% | $29.11万 | 加仓 |
| VOE | Vanguard Mid Cap Value | $3,339.77万 | 7.91% | 181,234 | 2,405 | 1.3% | $44.32万 | 加仓 |
| FBND | Fidelity Total Bond ETF | $3,971.95万 | 9.40% | 870,659 | 103,185 | 13.4% | $470.73万 | 加仓 |
| VOOG | Vanguard S&P 500 Growth | $4,375.39万 | 10.36% | 107,322 | 5,688 | 5.6% | $231.89万 | 加仓 |
| VOOV | Vanguard S&P 500 Value | $5,746.32万 | 13.61% | 281,973 | 7,833 | 2.9% | $159.63万 | 加仓 |