Summit Financial Wealth Advisors, LLC
Lafayette LA · SEC CIK 0001632283
$7.05亿2026Q1 申报市值
193持仓数
47.3%前十大占比 · 第一大 8.5%
9 / 9新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
UNH 加仓+$682.16万
VYMI 加仓+$374.41万
SPBO 加仓+$287.61万
BILZ 加仓+$262.98万
BFST 新建仓+$160.75万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
QCOM 减仓-$660.06万
VLO 减仓-$420.33万
RTX 减仓-$407.92万
XLE 减仓-$243.12万
SCHD 减仓-$184.92万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOBL | PROSHARES TR | $2,708.46万 | 3.84% | 255,491 | -3,335 | -1.3% | -$35.35万 | 减仓 |
| BILZ | PIMCO ETF TR | $3,058.05万 | 4.34% | 302,867 | 26,045 | 9.4% | $262.98万 | 加仓 |
| SPBO | SPDR SERIES TRUST | $3,271.07万 | 4.64% | 1,126,788 | 99,072 | 9.6% | $287.61万 | 加仓 |
| VUG | VANGUARD INDEX FDS | $4,883.07万 | 6.92% | 111,794 | 1,776 | 1.6% | $77.57万 | 加仓 |
| SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | $5,895.84万 | 8.36% | 1,921,721 | -60,273 | -3.0% | -$184.92万 | 减仓 |
| VYMI | VANGUARD WHITEHALL FDS | $6,009.69万 | 8.52% | 637,700 | 39,729 | 6.6% | $374.41万 | 加仓 |