EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC
OKLAHOMA CITY OK · SEC CIK 0001576151
$32.17亿2026Q1 申报市值
563持仓数
22.7%前十大占比 · 第一大 3.6%
51 / 44新建仓 / 清仓
26Q1
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
DIMENSIONAL ETF 加仓+$2,562.38万
DFLV 加仓+$1,360.81万
SCHM 加仓+$1,199.02万
DISV 加仓+$1,164.55万
RSP 加仓+$1,153.57万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
MDT 减仓-$1,134.28万
CDW 清仓-$785.07万
BRK/B 减仓-$708.93万
GLD 减仓-$696.42万
GEHC 减仓-$627.38万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▼ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUNZ | VANECK MERK GOLD ETF | $0 | 0.00% | 0 | -4,961 | -100.0% | -$20.58万 | 清仓 |
| IXJ | ISHARES TR | $0 | 0.00% | 0 | -2,094 | -100.0% | -$20.40万 | 清仓 |
| HEI/A | HEICO CORP NEW | $0 | 0.00% | 0 | -806 | -100.0% | -$20.35万 | 清仓 |
| MICC | MAGNUM ICE CREAM CO NV | $0 | 0.00% | 0 | -12,804 | -100.0% | -$20.29万 | 清仓 |
| UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | $0 | 0.00% | 0 | -1,812 | -100.0% | -$20.27万 | 清仓 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORPORATION | $0 | 0.00% | 0 | -1,829 | -100.0% | -$20.18万 | 清仓 |
| CCL | CARNIVAL CORP | $0 | 0.00% | 0 | -6,594 | -100.0% | -$20.14万 | 清仓 |