EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC
OKLAHOMA CITY OK · SEC CIK 0001576151
$32.17亿2026Q1 申报市值
563持仓数
22.7%前十大占比 · 第一大 3.6%
51 / 44新建仓 / 清仓
26Q1
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
DIMENSIONAL ETF 加仓+$2,562.38万
DFLV 加仓+$1,360.81万
SCHM 加仓+$1,199.02万
DISV 加仓+$1,164.55万
RSP 加仓+$1,153.57万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
MDT 减仓-$1,134.28万
CDW 清仓-$785.07万
BRK/B 减仓-$708.93万
GLD 减仓-$696.42万
GEHC 减仓-$627.38万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▲ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | ALPHABET INC | $6,023.01万 | 1.87% | 209,963 | -11,132 | -5.0% | -$319.33万 | 减仓 |
| SCHM | SCHWAB STRATEGIC TR | $6,226.14万 | 1.94% | 2,011,027 | 387,282 | 23.9% | $1,199.02万 | 加仓 |
| VTV | VANGUARD INDEX FDS | $6,742.71万 | 2.10% | 343,665 | -4,527 | -1.3% | -$88.82万 | 减仓 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | $7,538.13万 | 2.34% | 203,640 | -1,915 | -0.9% | -$70.89万 | 减仓 |
| RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | $7,966.77万 | 2.48% | 415,109 | 60,107 | 16.9% | $1,153.57万 | 加仓 |
| — | DIMENSIONAL ETF TRUST | $9,801.99万 | 3.05% | 2,797,372 | 731,274 | 35.4% | $2,562.38万 | 加仓 |
| AAPL | APPLE INC | $1.16亿 | 3.60% | 456,827 | 8,878 | 2.0% | $225.31万 | 加仓 |