PLANNING DIRECTIONS INC
GLEN MILLS PA · SEC CIK 0000821103
$1.98亿2026Q1 申报市值
106持仓数
56.6%前十大占比 · 第一大 11.3%
9 / 3新建仓 / 清仓
26Q126Q2
前十大持仓 占组合比例
2026Q1 买入最多 按季末市值估算
IVE 新建仓+$2,237.38万
JPIE 新建仓+$1,059.30万
ISTB 新建仓+$463.44万
UITB 加仓+$84.01万
IWD 新建仓+$58.90万
2026Q1 卖出最多 按季末市值估算
SCHD 减仓-$2,637.29万
BSV 减仓-$1,025.84万
SHYG 减仓-$401.05万
IJR 减仓-$273.52万
VCSH 减仓-$88.42万
2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行
导出 CSV 🔒| 代码 | 名称 | 市值 ▼ | 占比 | 股数 | 变动股数 | 变动 | 估算买卖额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | $20.83万 | 0.11% | 708 | 3 | 0.4% | $883 | 加仓 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | $20.78万 | 0.11% | 850 | 850 | — | $20.78万 | 新建仓 |
| LOAR | LOAR HOLDINGS INC | $20.46万 | 0.10% | 3,572 | 3,572 | — | $20.46万 | 新建仓 |
| AGNC | AGNC INVT CORP | $17.53万 | 0.09% | 17,481 | 5,012 | 40.2% | $5.03万 | 加仓 |
| CRMD | CORMEDIX INC | $13.58万 | 0.07% | 20,000 | 0 | 0.0% | — | 不变 |
| CSWC | CAPITAL SOUTHWEST CORP | $5.13万 | 0.03% | 50,000 | 0 | 0.0% | — | 不变 |
| IVV | ISHARES TR | $0 | 0.00% | 0 | — | — | — | 申报中断 |
| META | META PLATFORMS INC | $0 | 0.00% | 0 | -362 | -100.0% | -$23.90万 | 清仓 |
| BX | BLACKSTONE INC | $0 | 0.00% | 0 | -1,382 | -100.0% | -$21.30万 | 清仓 |
| GOOG | ALPHABET INC | $0 | 0.00% | 0 | -665 | -100.0% | -$20.86万 | 清仓 |